Tìm kiếm chiến lược giao dịch sao chép phù hợp với tôi

Mục tiêu của bạn là gì?

Bạn có thể đã có mục tiêu khi tiến hành đầu tư, và giao dịch sao chép cũng không có gì khác biệt. Mục tiêu mà mọi người có thể bao gồm:

·     Vốn tăng trưởng

·     Tăng thu nhập

·     Nhận đủ thu nhập để trả tiền mua hàng tạp hóa, quà tặng, hóa đơn cụ thể hoặc tư cách thành viên

·     Kiếm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản

·     Tạo thêm thu nhập để trang trải chi phí tiếp thị cho ý tưởng kinh doanh

·     Tích lũy tiền tiết kiệm để chi trả cho kỳ nghỉ hàng năm

·     Tích lũy tiền tiết kiệm để mua cho mình một món quà

·     Kế hoạch dài hạn cho thu nhập hưu trí

Quyết định một mục tiêu có thể là một cách tuyệt vời để tập trung và thậm chí đảo ngược những gì bạn cần đầu tư để đạt được mục tiêu đó. Có một mục tiêu trong đầu cũng có thể hữu ích khi quyết định chiến lược giao dịch sao chép nào sẽ phù hợp với bạn.

Đầu tư có thể là một cách tuyệt vời để tiêu tiền và nhằm mục đích tăng số tiền đó theo thời gian. Việc tách tiền mặt khỏi tài khoản ngân hàng của bạn thành một khoản đầu tư thường có thể khiến việc tiết kiệm thay vì chi tiêu trở nên dễ dàng hơn nhiều vì bạn không còn coi số tiền đó là tiền mặt có thể chi tiêu được nữa. Nó trở thành một khoản đầu tư, một tài sản có tiềm năng mang lại cho bạn nhiều thu nhập hơn.

Lựa chọn chiến lược

Nếu bạn có mục tiêu trong đầu, nó có thể giúp bạn quyết định những đặc tính bạn muốn từ chiến lược giao dịch sao chép, như đã đề cập trong phần trên. Nếu không thì cũng không sao, vì bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những tính năng nào có thể quan trọng đối với bạn với tư cách là nhà đầu tư và người sao chép.

Những điều cần xem xét bao gồm số tiền bạn phải đầu tư, liệu bạn có bổ sung vốn thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ của mình hay không, tần suất bạn cân nhắc rút lợi nhuận và tất nhiên là mục tiêu của bạn cũng như cách chiến lược có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

Bạn có thể chọn chiến lược trong bảng điều khiển sao chép giao dịch của mình và mỗi chiến lược có nhiều số liệu thống kê và thông tin có thể giúp bạn hiểu thêm về cách thức hoạt động của chiến lược và lợi nhuận theo thời gian thực.

Lợi nhuận

Bắt đầu với một điều khá rõ ràng, lợi nhuận cần phải có lãi. Nó không giống như một công ty mà tình cảm có thể thay đổi hoặc một lượng lớn khách hàng mới đến từ đâu đó, mặc dù nhà giao dịch và chiến lược của họ có thể mang lại lợi nhuận sau này.

Sao chép một chiến lược sinh lời là một khởi đầu tốt vì đã có thành tích đã được chứng minh. Tất nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ tiếp tục có lãi, nhưng điều đó có nghĩa là họ đã và đang làm điều đó cho đến nay.

Một chiến lược có lợi nhuận là một chiến lược có lợi nhuận ròng dương.

Giao dịch

Giao dịch thường là một phương pháp tuân theo xác suất thống kê để cuối cùng lợi nhuận sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là các kết quả có thể dự đoán được phần nào đối với nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội mang lại lợi thế trên thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận tích cực trong dài hạn.

Một con số quan trọng là số lượng giao dịch được thực hiện. Nếu có quá ít giao dịch được thực hiện, số liệu thống kê và lợi nhuận có thể không thể lặp lại hoặc thể hiện hợp lý các kết quả tiềm năng trong tương lai. Nó cũng có thể làm lệch tỷ lệ thắng hoặc thua vì nhìn chung không có nhiều giao dịch được thực hiện, có nghĩa là chiến lược có thể chỉ là chuỗi may mắn hoặc chuỗi thua trong thời điểm hiện tại.

Điều đó dẫn chúng ta đến tỷ lệ thắng và thua. Con số này có nghĩa là số lượng giao dịch thắng so với thua lỗ và con số phần trăm thắng càng cao thì càng tốt. Hãy nhớ rằng, nó không nhất thiết phải cao hơn để trở thành một chiến lược thành công. Điều này đưa chúng ta đến sự cân nhắc tiếp theo.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là một chủ đề nóng trong giao dịch ngoại hối. Nó có nghĩa là phải chấp nhận bao nhiêu rủi ro để nhận được số tiền thưởng nhất định trong mỗi giao dịch, sau đó đưa vào tỷ lệ. Ví dụ: tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong đó khoảng cách dừng lỗ về giá bằng với khoảng cách lợi nhuận mục tiêu tính từ điểm vào giá, tạo thành tỷ lệ 1:1.

Nếu lợi nhuận mục tiêu gấp đôi mức dừng lỗ, tỷ lệ phần thưởng rủi ro sẽ là 1:2 và nếu lợi nhuận mục tiêu lớn hơn 3 lần mức dừng lỗ thì tỷ lệ này sẽ là 1:3. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro không phải là số liệu thống kê được cung cấp trực tiếp, tuy nhiên bạn có thể ước tính bằng cách sử dụng biểu đồ lãi và lỗ.

Biểu đồ lãi và lỗ

Mặc dù tỷ lệ phần thưởng rủi ro không phải là một thống kê cụ thể được tìm thấy trong phần thống kê, nhưng bạn có thể cảm nhận được tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể xảy ra của một chiến lược bằng cách xem biểu đồ hiển thị quy mô của từng khoản lãi hoặc lỗ.

Khi thua lỗ, đường biểu đồ mô tả lợi nhuận sẽ giảm xuống.

Khi có lợi nhuận, đường biểu đồ mô tả lợi nhuận sẽ tăng lên.

Đánh giá bằng biểu đồ, hãy kiểm tra xem liệu có những chuyển động đi lên lớn hơn mỗi lần so với những chuyển động đi xuống hay không. Biểu đồ cũng sẽ hiển thị dòng chảy tổng thể về trải nghiệm đầu tư trong quá khứ. Chứng kiến ​​những biến động lớn đi lên có thể có nghĩa là tiềm năng tăng trưởng cao tuy nhiên khi điều này kéo theo những biến động lớn đi xuống thì việc chấp nhận thua lỗ có thể là một thách thức. Mặt khác, việc nhìn thấy biểu đồ lợi nhuận tăng liên tục, đôi khi tăng dần và thua lỗ nhỏ, có thể mang lại một cách giao dịch và sao chép yên bình hơn nhiều. Mặc dù tư duy tốt rất quan trọng đối với các nhà giao dịch nhưng nó cũng quan trọng đối với những người theo đuổi chiến lược này, vì bạn sẽ thấy số tiền của mình tăng giảm sau mỗi giao dịch. Hãy nhớ điều này khi bạn đang nghiên cứu các chiến lược để bạn có thể xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của mình nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch.

Kinh nghiệm trên thị trường

Kinh nghiệm là rất quan trọng khi nói đến giao dịch. Hiểu các sắc thái của thị trường, cách thị trường hoạt động và xem điều gì có thể xảy ra trong một loạt các điều kiện thực tế, như bán tháo, thảm họa, khủng hoảng, lạm phát, tăng giá, giảm giá, v.v. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể có phương pháp xử lý các điều kiện thị trường khác nhau tốt hơn nhiều và có thể hiểu được khi nào điều kiện thị trường đang thay đổi.

Thông tin bằng văn bản được cung cấp để mô tả chiến lược có thể giúp cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lợi thế hoặc mục tiêu của chiến lược trên thị trường. Ngoài ra, thống kê Tuổi tính theo ngày có thể cho biết tài khoản đã hoạt động được bao lâu. Mặc dù tài khoản mới không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, nhưng tài khoản cũ hơn có thể có nhiều số liệu thống kê và dữ liệu hơn để đưa ra đánh giá sáng suốt hơn, ngoài ra có thể có các điều kiện thị trường khác nhau mà chiến lược đã giao dịch. Điều này có nghĩa là thông tin và số liệu thống kê về chiến lược thể hiện thực tế hơn những kỳ vọng đầu tư.

Giao dịch diễn ra như thế nào

Giao dịch vốn có những ngày lãi và lỗ, nó đơn giản là một phần của giao dịch và đó là lý do tại sao quản lý rủi ro lại quan trọng đến vậy.

Phần trăm ngày có lợi nhuận

Thống kê tiếp theo cần chú ý là % Số ngày có lãi và % Số ngày thua lỗ. Thật tốt khi biết tần suất những ngày bạn mong đợi sẽ kết thúc một ngày tích cực và tiêu cực. Khi có ít % ngày dương có lợi nhuận hơn (giả sử chiến lược có lợi nhuận tổng thể), điều đó không có nghĩa là chiến lược đó tệ, tuy nhiên, điều đó có thể có nghĩa là việc chờ đợi một giao dịch thắng lớn là một phần của chiến lược, đồng thời chịu những khoản lỗ nhỏ trên nhiều giao dịch hơn mỗi ngày. Phong cách giao dịch này có thể không phù hợp với những người không thích nhìn thấy ngày lỗ hoặc chờ đợi cơ hội có biến động lớn có lợi cho mình.

Những ngày sinh lãi nhiều hơn những ngày thua lỗ có nghĩa là phần trăm số ngày được hiển thị là có lãi, là phần trăm số ngày bạn mong đợi sẽ thấy tài khoản kết thúc với lợi nhuận cao hơn so với đầu ngày.

Một ví dụ về điều này là chiến lược lãi 50% và thua 50%, trong 100 ngày giao dịch có nghĩa là 50 ngày có lãi và 50 ngày thua.

Nếu % số ngày lãi là 70% thì số ngày lãi trong 100 ngày sẽ là 70, trong khi số ngày thua lỗ sẽ là 30 trên 100.

Chuỗi giao dịch

Chuỗi thắng và thua là một số liệu thống kê rất hữu ích để xem xét số lượng giao dịch thua mà bạn có thể mong đợi liên tiếp dựa trên lịch sử giao dịch. Thật tốt khi biết chuỗi khả năng xảy ra để khi bạn sao chép một chiến lược, bạn có thể hiểu liệu nó có phù hợp với mong đợi hay không. Khi chuỗi thua phù hợp với kỳ vọng nhưng chiến lược nhìn chung mang lại lợi nhuận thì sẽ dễ xử lý hơn.

Về mặt tích cực, chuỗi vị thế có lợi nhuận cao hơn sẽ rất tuyệt vời khi chiến lược này tiếp tục hoạt động.

Mức thua lỗ tối đa

Tương tự như chuỗi thua, mức thua lỗ tối đa hiển thị số tiền tối đa bị mất trên tài khoản theo tỷ lệ phần trăm trong lịch sử giao dịch. Ví dụ: nếu tài khoản bắt đầu ở mức 100 USD và Chuỗi thua tối đa là 10% thì tài khoản sẽ mất tối đa 10 USD, có thể xảy ra trên nhiều giao dịch trong nhiều ngày, tuần hoặc tháng. Biết mức thua lỗ tối đa có thể giúp hiểu liệu mức độ chấp nhận rủi ro của bạn có phù hợp với loại chiến lược này hay không và có thể giúp hiểu các chính sách quản lý rủi ro mà Chiến lược đang thực hiện.

Khoản lỗ tối đa hàng ngày cho thấy số tiền lỗ tối đa trong một ngày bất kỳ dưới dạng số đô la. Điều này giúp hiểu được khoản lỗ lớn nhất trên tài khoản cho đến nay, vào bất kỳ ngày nào. Điều này có thể giúp hiểu rõ hơn mức độ rủi ro của tài khoản có thể phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn như thế nào.

Bức tranh lớn hơn

Lợi nhuận hàng tháng (%) được hiển thị bên dưới biểu đồ Lợi nhuận, cung cấp thông tin chi tiết về lợi nhuận hàng tháng của chiến lược, sau đó là lợi nhuận của năm đó. Lợi nhuận hàng tháng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính nhất quán và tính thời vụ của hệ thống giao dịch.

Hiểu lợi nhuận hàng tháng cũng có thể giúp bạn xác định xem chiến lược có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn thu nhập liên tục có phần bền vững thì lợi nhuận hàng tháng lý tưởng nhất là khá ổn định và nhất quán. Đối với những người muốn tăng trưởng vốn và kiên nhẫn, lợi nhuận hàng tháng có thể ít quan trọng hơn.

Nếu có sẵn dữ liệu và hồ sơ theo dõi trong nhiều năm, lợi nhuận hàng tháng thậm chí có thể cung cấp thông tin chi tiết mang tính thời vụ về phần nào trong năm (tháng) mà chiến lược hoạt động tốt.

Nghiên cứu điển hình

Một cú đánh mạnh

John đang mong muốn kiếm được lợi nhuận lớn và vui vẻ chờ đợi mà không phải rút bất kỳ khoản tiền nào theo thời gian. Anh ta muốn tăng trưởng lớn chứ không phải tăng dần vì anh ta có thu nhập và chỉ muốn có nhiều vốn hơn để hoạt động lâu dài.

Chiến lược lý tưởng mà anh ấy đang tìm kiếm có lợi nhuận cao và anh ấy không quá quan tâm đến mức thua lỗ tối đa với điều kiện lợi nhuận là kết quả cuối cùng. Anh ta kiểm tra chuỗi thua và mức thua lỗ tối đa, nó cao nhưng không đủ cao để ngăn chặn lợi nhuận cao mà chiến lược đang tạo ra.

Vì John không kiểm tra tài khoản vì anh ấy bận điều hành công việc kinh doanh của riêng mình nên anh ấy không nhìn vào chuỗi thua lỗ hoặc xem các giao dịch diễn ra, nghĩa là anh ấy chấp nhận rằng đôi khi các giao dịch đi ngược lại với mong đợi của anh ấy và đôi khi xuất hiện chuỗi thua.

Nhà sinh tồn Sam

Sam có mong muốn bắt đầu làm công việc của riêng mình, làm việc tự do cho một số đối tác trong ngành của mình. Anh ấy đang tìm kiếm một lối sống thoải mái hơn, tự do hơn và ít áp lực hơn. Sam đã chạy một phương trình thiết kế ngược dựa trên thu nhập yêu cầu của anh ấy và đang tìm cách đạt được lợi nhuận hàng tháng xấp xỉ khoảng 2% mỗi tháng. Dựa trên tính toán của mình, anh ấy muốn kiếm được khoảng 2.000 USD mỗi tháng và anh ấy biết mình cần đầu tư bao nhiêu nếu tìm được chiến lược phù hợp.

Nhà sống sót Sam bắt đầu tìm kiếm các chiến lược mang lại lợi nhuận khá ổn định mỗi tháng, với số ngày thua lỗ hạn chế, để anh có thể giảm bớt căng thẳng về thu nhập từ công việc tự do của mình. Anh ta kiểm tra cột lợi nhuận hàng tháng làm điểm gọi đầu tiên để xem liệu chiến lược có đủ nhất quán hay không. Sau đó, anh ta kiểm tra mức thua lỗ tối đa và chuỗi thua tối đa để giảm khả năng rơi vào tình trạng âm trong một tháng bất kỳ.

Tổng lợi nhuận không phải là điểm nổi bật đối với Sam, anh ấy muốn có sự ổn định và thu nhập để hỗ trợ một lối sống khiến anh ấy hạnh phúc hơn.

Gertrude sinh lời chậm

Gertrude nắm giữ một công việc 9 – 5 tương đối an toàn và muốn tận dụng thu nhập ổn định của mình bằng cách sao chép một chiến lược và trung bình chi phí bằng đô la vào chiến lược theo thời gian. Mục tiêu của cô là tiết kiệm vài trăm đô la mỗi tháng và đưa số tiền đó vào chiến lược phát triển và gộp lợi nhuận về lâu dài.

So với John và Sam, cách tiếp cận của Gertrude là tìm kiếm điều gì đó ở giữa. Chứng kiến ​​quá nhiều khoản thua lỗ liên tiếp hoặc một khoản thua lỗ lớn sẽ không khiến Gertrude cảm thấy thoải mái, vì tỷ giá hàng giờ ám ảnh trước mắt cô khi cô thấy một khoản thua lỗ. Mặc dù cô ấy có thể thấy một tháng tiêu cực ở đâu đó, nhưng chiến lược tất nhiên phải mang lại lợi nhuận về tổng thể và có tỷ lệ thua lỗ tối đa và chuỗi thua tối đa tương đối thấp. Vì cô ấy không theo đuổi những chiến thắng lớn nên chuỗi lợi nhuận không phải là điều cần cân nhắc và sẽ chỉ là phần thưởng khi chúng xảy ra.

Bằng cách gửi tiền một cách nhất quán, Gertrude có thể thấy tài khoản của mình tăng trưởng nhờ tiền gửi và cả lợi nhuận khi chiến lược vận hành. Hiệu ứng lãi kép có thể được duy trì và vì không cần phải rút tiền nên Gertrude thích thú khi thấy tài khoản tăng lên theo thời gian mà không phải nạp quá nhiều tiền mặt cùng một lúc.

Cách tiếp cận này thoải mái hơn nhiều đối với Gertrude, với tư cách là một nhân viên không thích rủi ro, đang tìm cách gia tăng sự giàu có một cách chậm rãi và ổn định.

Tóm tắt và hướng dẫn

Mục tiêu đề ra– Mục tiêu của bạn cuối cùng sẽ xác định loại thống kê bạn đang tìm kiếm trong chiến lược. Ghi nhớ mục tiêu của bạn có thể giúp bạn xác định xem chiến lược có phù hợp với bạn hay không.

Lọc kết quả lợi nhuận– Kiểm tra xem lợi nhuận có được tạo ra hay không là bước đầu tiên để tìm ra chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Đã đến lúc tìm hiểu sâu hơn một chút và xem liệu nó có phù hợp với nhu cầu của bạn không.

Kiểm tra giao dịch– Tìm hiểu thêm về các giao dịch như số lượng giao dịch đã được thực hiện và tần suất giao dịch của chúng là một bước đi tốt để đảm bảo lợi nhuận không phải chỉ kiếm được từ một hoặc hai giao dịch có khả năng may mắn.

Phóng to biểu đồ– Xem liệu biểu đồ lãi lỗ có trơn tru và chủ yếu hướng lên trên hay phù hợp với mục tiêu của bạn hay không là một bước quan trọng. Nếu biểu đồ tăng và giảm mạnh, việc trải nghiệm những thăng trầm với tư cách là một người sao chép có thể là một thách thức thực sự.

Kinh nghiệm – Nếu các khái niệm trên phù hợp, bạn có thể nên đọc thêm một chút về những gì Nhà cung cấp chiến lược nói trong phần mô tả. Nó có thể giúp bạn hiểu tại sao hoặc bằng cách nào kiếm được lợi nhuận, cho phép bạn thoải mái hơn khi sao chép nó. Kiểm tra tuổi của tài khoản cũng có thể giúp hiểu được số liệu thống kê tổng thể.

Chuỗi– Kiểm tra chuỗi lãi và thua có thể là một cách hay để tìm hiểu xem bạn có cảm thấy thoải mái với phong cách giao dịch hay không. Nếu có nhiều giao dịch thua liên tiếp, có thể khó có thể kiên nhẫn chờ đợi giao dịch thắng.

Mức thua lỗ– Mức thua lỗ là một phần của quản lý rủi ro. Giữ mức thua lỗ thấp có nghĩa là kiểm soát sự dao động về lãi và lỗ của tài khoản. Biết mức thua lỗ tối đa và tổn thất tối đa là rất quan trọng để bạn hiểu được điều gì có thể xảy ra trong tương lai về khoản lỗ dự kiến ​​khi vận hành tài khoản giao dịch.

Tiền lãi hàng tháng– Lợi nhuận hàng tháng là một cách hay để xem trực quan những gì bạn có thể mong đợi mỗi tháng hoặc mỗi quý, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, nó có thể giúp bạn chọn chiến lược hoặc tiếp tục tìm kiếm tùy chọn phù hợp hơn.